Yatra.com将通过与美国空白支票公司的反向合并在纳斯达克上市 2017-05-11 07:22:01

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所属分类 :经济指标

在线旅行社(OTA)Yatra已与美国特殊目的收购公司(SPAC)达成反向并购协议,为美国第二家印度OTA的后门上市铺平了道路

其同行MakeMyTrip已在纳斯达克上市2010年通过定期首次公开募股(IPO)Yatra Online公司(美国控股公司Yatracom)将与美国SPAC的Terrapin 3 Acquisition Corp(TRTL)合并,两家公司今天表示该交易重视印度的一家公司前三大OTA以2.18亿美元(1,458千万卢比)“我们很高兴与TRTL合作进行一项交易,我们相信这将使Yatra继续成为一家新的上市公司,”Yatra联合创始人兼首席执行官Dhruv Shringi表示

我们期待扩大我们已经广泛的国内和国际合作网络,包括酒店,航空公司,汽车服务和旅游套餐推广商,以及加强我们的品牌形象和技术平台,“他说Shringi将继续l与合并后的实体与管理团队的其他成员合并TRTL和Yatra的董事会已批准拟议的交易交易完成预计将于2016年10月完成,需经TRTL股东批准和其他惯例成交条件Yatra投资者由前Ebookers集团(英国)高管Dhruv Shringi,Manish Amin(CIO)和Sabina Chopra(执行副总裁 - 运营)于2006年成立,Yatra得到一系列风险投资,私募股权和战略投资者的支持

Yatra的现有股东将继续拥有合并后公司至少35%的已发行和已发行股票

他们还将获得高达8000万美元的现金,并可在实现某些财务目标期间获得高达3500万美元的额外代价

交易完成后18个月,除了TV18集团和Reliance Capital的PE之外,Yatra最初从Norwest Venture Partners(NVP)筹集了500万美元2006年,英特尔投资公司提供了一笔未公开的资金

2011年7月至12月,Yatra通过Valiant Capital的交错轮融资筹集了大约6000万美元,除了所有现有的投资者除了TV18 2013年,它筹集到了除了由新加坡主权财富基金淡马锡的风险投资部门IDG Ventures和Vertex Venture Management领导的2300万美元投资之外,InnoVen Capital的风险投资也是如此

现有投资者当时也参与其中

迄今为止,它的总资金超过了8800万美元, VCCircle的数据研究平台VCCEdge虽然控股公司位于美国,但OTA的主要业务是在其印度分公司Yatra Online Pvt Ltd下

该公司的净收入为3544亿卢比,净损失为889亿卢比

截至2015年3月31日止年度2015-16财年尚未向公司注册处(RoC)提交财务报告Yatra客户预订超过2800万航空旅行预订在截至2016年3月31日的财政年度内,交易总价值超过9亿美元(按当前汇率计算),比去年增加25%(按固定汇率计算),74%的交易即将到来来自重复的客户谁回来预订更多的旅行除了MakeMyTrip,它还与Naspers控制的GoIbibo,Cleartrip和Viacom等竞争与此同时,Yatra将加入少数在纳斯达克上市的印度公司去年,直接到家广播服务提供商Videocon d2h与一家美国空白支票公司签署了类似的3.75亿美元协议

在此过程中,它选择退出计划在印度上市,并在纳斯达克上市

今年早些时候,Yatra在印度MakeMyTrip的最大竞争对手已进入与纳斯达克上市公司携程国际有限公司达成协议,根据该协议,中国旅游服务公司已同意通过可转换债券向在线投资1.8亿美元(1,200千万卢比) ravel Agency Terrapin TRTL由资产管理公司Nathan Leight创立,由美国Terrapin Partners,LLC和麦格理集团共同发起,于2014年7月通过IPO筹集了212.75亿美元除了向Yatra股东支付预付款外账面上的现金将进入合并后公司的资产负债表,并为亏损的Yatra增加资源 TRTL董事会主席Leight表示:“凭借其高水平的品牌知名度,庞大的酒店网络,大量的技术投资和深厚的管理经验,我们相信Yatra创造了巨大的竞争优势我们相信我们的组合将提供为公司加速未来增长定位的大量新资源“TRTL本质上是一个SPAC或者也被称为空白支票公司这些公司是通过公开上市创建的特殊类别的公司,没有任何固定的操作(因此空白支票)空白检查公司筹集公共资金的目的是获取和反向合并一个或多个公司在一个已确定的部门和地理位置通过反向合并获得此类收购后,他们成为运营公司TRTL是Leight's和Terrapin团队的第三个这样的SPAC第一个,Aldabra Acquisition Corporation,于2006年成为Great Lakes Dredge和Dock Corporation,交易价约为$ 4.1亿第二家Aldabra 2 Acquisition Corp于2008年以约160亿美元的交易成为Boise Inc,并在纽约证券交易所上市交易,直至被美国包装公司收购

在该交易中,德意志银行证券公司作为TRTL的资本市场顾问,而Greenberg Traurig,LLP和Ellenoff Grossman&Schole LLP代表TRTL,Yatra由Goodwin Procter LLP代理,就像这份报告一样

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