Mahindra Satyam&Tech Mahindra以14亿美元的价格合并 2018-11-04 13:04:01

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所属分类 :经济指标

在收购Satyam Computers(现为Mahindra Satyam)的战略股权三年后,IT服务公司Tech Mahindra正在合并曾经是该国第四大IT公司,根据VCCircle估计,该公司本身的交易价值为14亿美元

根据掉期比率,Mahindra Satyam的股东将获得他/她持有的每17股股票的2股Tech Mahindra股票

这个比率对Mahindra Satyam来说约为19亿美元

如果Mahindra Satyam的所有股份都被考虑在内,它将创造1.384亿股Tech Mahindra的新股(根据Mahindra Satyam截至2011年12月31日的已发行股票总数)

鉴于部分股票将被清除,导致Tech Mahindra的总发行量为1.034亿股,根据股票的最后交易价格,该交易转换为总发行价值7,071千万卢比(14亿美元)的股票

大约5亿美元的差额可以通过负债准备来解释

周三,Tech Mahindra股价上涨5.48%,收于每股683.9卢比的疯牛病,而Mahindra Satyam的股票最后交易价格为每股77.55卢比,上涨4.59%,位于孟买强势市场

Mahindra&Mahindra Ltd将拥有26.3%的股权,British Telecommunications Plc将拥有12.8%的股份,TML Benefit Trust将持有合并后实体的10.4股(作为库存股)

Tech Mahindra的公众股东将拥有合并后公司的16.1%,而Mahindra Satyam股东将拥有合并后公司34.4%的股份

安永会计师事务所和毕马威会计师事务所是联合评估顾问;摩根士丹利(Tech Mahindra)和摩根大通(Mahindra Satyam)是独立的公平意见银行家; Enam和Barclays是该交易的顾问,AZB&Partners是法律顾问

此次合并将创造第五大软件服务出口商,按市值和收入以及人数计算,仅次于TCS,Infosys,Wipro和HCL Technologies

合并后的实体将获得约24亿美元的收入,3.99亿美元的EBITDA,并将在全国范围内雇用超过75,000名员工

合并后的实体将拥有347个活跃客户,在数字融合和企业解决方案方面具有特别强大的影响力

Tech Mahindra的一个重大变化将是对业务的嘲讽,截至目前,业务已经严重倾向于电信垂直业务(96%的业务,将下降到略低于合并实体的一半)

这笔交易还将完成萨特亚姆的长期传奇故事,该公司从最顶尖的IT公司之一变成了一家受审计丑闻污染的公司

该丑闻由其自己的发起人精心策划,由Ramalinga Raju领导(见时间表)

Tech Mahindra成为收购该公司战略股份的最高出价者,该公司还将Tech Mahindra推向了大联盟

最初,它通过优惠配额以3.5亿美元收购了31%的股份,后来又提高了持股比例

截至2011年12月31日,它持有45%的股份